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十大关键词,预见化工行业2023!

发布时间:2023-01-19 点击次数:349次

1

地缘冲突仍未缓和

国际地缘冲突是化工产业2022年绕不开的话题,也是未来避不开的历史节点。俄乌冲突不仅改变了世界政经格局,也改变了普通人的工作生活,其影响深远,路径复杂。

受俄乌冲突影响,能源类工业品价格上涨,贸易壁垒和运输成本上升,进口商品的成本上行。然而,俄乌冲突时间已超过十个月,且尚无缓和迹象,俄罗斯与西方世界的博弈,制裁与反制裁仍在持续。如何在国际冲突的大背景下寻求增长和突破,将是行业接下来不得不面对的问题。

2

美联储加息冲击波持续

美联储自今年3月以来连续七次加息,加息幅度累计高达425个基点,幅度巨大。美联储加息缩表抑制了油气价格上涨,削弱石化产业需求,商品市场一度交易衰退,市场在6 月份剧烈下跌。

未来,强美元除了在计价层面直接对商品产能压制外,还将潜移默化地影响了全球需求,尤其是新兴市场需求,将双重压制大宗价格。面对一轮轮加息冲击波,企业应未雨绸缪,早做准备。

3

疫情防控暂告一段落

2022 年12 月26 日,国家卫生健康委发布公告,将于2023 年1 月8 日将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

随着防控措施的进一步优化,明年国内需求有望实现底部复苏,出行和消费等有关上游材料产品需求有望实现增长,从需求端为化工行业景气度提升提供坚实后盾。接下来,行业能否进一步加速回暖,让我们拭目以待。

4

国内经济缓慢复苏

内需疲软,外需乏力,是2022年化工产业面临的主要困境。不过,近期国内经济政策很明确,坚持国内大循环,做好国际国内双循环。地产和消费是国内大循环的核心,最近的“保交楼”以及信贷政策等都是非常积极的信号,意义大于实质,是一种刺激经济复苏的强烈态度和期望。

但是不可回避的现实是,实体依然比较孱弱,加上疫情或带来一波阵痛,民众情绪上存在一个观望期,所以复苏可能会比较曲折、缓慢。

5

出口面临挑战

化工行业真真实实感受到了出口带来变化。2022年上半年,我们迎来出口量的快速增长,例如MTBE同比涨幅6592.23%,实现了出口量从无到有的突破。

然而,进入2022年下半年后,在疫情不断反复、地缘政治冲突、供应链问题持续、大宗商品价格上涨等多重因素影响下,全球经济再次进入波动下行阶段,预计2023年全球经济增速或将进一步下行,欧美经济衰退预期加剧,因此需要化工企业做出更多积极探索。

6

产能增速仍然较快

2022年中国化工品市场整体仍在经历扩产能过程,在我们跟踪的部分主要化工产品中,呈现增长态势的占比高达79%,仅6%的产品出现产能下降,且降幅较小。从增长速度来看,多数产能增速分布在20%以下,占比48%,趋势较为明朗。

预计2023年以及未来的几年,在相关需求、利润及配套装置推动下,化工品整体产能仍保持增长,例如磷酸铁锂、碳酸二甲酯、氢氧化锂、PC等;且部分产品将有过剩风险,亦将有部分老旧落后产能顺势淘汰,例如双酚A、ABS、BDO、环氧丙烷等。

7

利润或将承压

2022年中国化工品市场整体利润可观,在有料网跟踪的主要化工产品中,盈利产品占比高达73.77%,亏损产品占比为19.67%。其中新能源汽车相关原料、部分溶剂类、醇类等产品利润率偏高。但相对于2021年,多数化工品利润率呈现下滑趋势,高成本+弱需求是2022年部分化工品利润率下降的主因。

预计2023年,多数化工品产能继续扩建,市场竞争或将进一步加剧,多数化工品利润仍有下滑预期。

8

新材料渗透率提升

国产替代提速

新材料是支撑战略性新兴产业的重要物质基础,对于推动技术创新、制造业优化升级、保障国家安全具有重要意义,目前国内企业攻坚克难,已突破多个领域“卡脖子”技术,新材料渗透率及国产替代进程加速,新材料产业有望成为高景气发展赛道。

2023年着重关注以下细分成长:① 环保及高端新材料催化剂;② 国产化实现突破的己二腈;③ 需求潜力较大的茂金属聚乙烯;④ 受益N型低电池渗透率提升的POE;⑤ 持续受益储能需求的电解液溶剂和隔膜;⑥ 2023年交付大年的风电产业链。

9

落后企业加速淘汰

化工行业相对来说是高能耗,高污染的行业。在环保,能耗双控等政策的影响下,化工行业准入门槛越来越高。

在双碳大背景下,安全环保政策监管趋严的双向政策高压持续,生产中不具有相关资质及技术水平或无法承担相关成本的企业将加速退出市场。

10

原油走势前景不明

2022 年,原油价格在俄乌冲突与通胀高企加剧宏观经济衰退预期的大背景下整体呈现先涨后跌趋势。其中,WTI 主力合约全年价格高点 130.5 美元/桶,价格低点 73.6 美元/桶,全年均价 95.83 美元/桶。

2023 年的原油市场充斥着更多的不确定性。目前,不同机构对2023年原油需求绝对增量和环比增量分歧均较大,对价格走势路径的精确讨论是艰难的。但有一件事是肯定的:所有这些供需的不确定性将在2023年继续加大油价本已很高的波动性。

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